Coordonnateur(trice) en placement

Montréal
Cette offre d'emploi n'est plus disponible.

Poste : coordinateur en placement – superbe équipe!
Lieu de travail : Montréal

Notre client, une entreprise spécialisée en gestion de patrimoine, invite un coordinateur en placement à rejoindre son équipe, dont la mission consiste à offrir aux clients à valeur nette élevée des services en gestion de portefeuille, en gestion discrétionnaire et en conseil en placement, intégrés à une planification financière haut de gamme.

Les privilèges de l’emploi :

  • Un salaire concurrentiel, selon l’expérience
  • Une gamme complète d’avantages sociaux
  • Un emplacement superbe – les bureaux se trouvent au cœur du centre-ville!
  • Un employeur remarquable, un roulement de personnel minime (voire inexistant) et une clientèle au patrimoine élevé

Responsabilités :

  • Seconder les conseillers dans la préparation des rencontres avec les clients et clients potentiels; préparer les revues de portefeuilles et les présentations aux clients
  • Numériser les documents relatifs aux présentations
  • Effectuer le lien administratif avec les différents services des opérations, lorsque nécessaire
  • Établir des liens avec les clients et leurs conseillers fiscaux en particulier durant la période des impôts
  • Agir à titre de personne-ressource auprès de la clientèle concernant les demandes de services, les changements d’adresse et autres
  • Aviser le conseiller en placement des appels d’offres, des rachats et des remboursements
  • Faire le suivi des opérations de changement dans les portefeuilles cibles
  • Effectuer des opérations d’achat et de vente d’actions, d’obligations et d’autres produits de placement pour les portefeuilles clients
  • Comprendre les rouages des fonds communs de placement et la nature des séries qui se rattachent aux sociétés
  • Rechercher les fiches de fonds requises et les codes correspondants lors de la présentation des recommandations

Ce qu’il faut pour décrocher cet emploi :

  • Au moins 3 années d’expérience dans le secteur financier
  • Titre de conseiller en placement restreint
  • Diplôme universitaire dans un domaine similaire
  • Solides compétences en informatique
  • Excellent service à la clientèle
  • Aptitudes exceptionnelles pour la rédaction, particulièrement en français
  • Français impeccable, à l’oral comme à l’écrit
  • Talent pour le travail d’équipe et grand sens de l’organisation
  • Facilité à manier les chiffres

Veuillez envoyer votre CV en format Word à Maia Slivinschi.

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