Poste : coordinateur en placement – superbe équipe!
Lieu de travail : Montréal
Notre client, une entreprise spécialisée en gestion de patrimoine, invite un coordinateur en placement à rejoindre son équipe, dont la mission consiste à offrir aux clients à valeur nette élevée des services en gestion de portefeuille, en gestion discrétionnaire et en conseil en placement, intégrés à une planification financière haut de gamme.
Les privilèges de l’emploi :
- Un salaire concurrentiel, selon l’expérience
- Une gamme complète d’avantages sociaux
- Un emplacement superbe – les bureaux se trouvent au cœur du centre-ville!
- Un employeur remarquable, un roulement de personnel minime (voire inexistant) et une clientèle au patrimoine élevé
Responsabilités :
- Seconder les conseillers dans la préparation des rencontres avec les clients et clients potentiels; préparer les revues de portefeuilles et les présentations aux clients
- Numériser les documents relatifs aux présentations
- Effectuer le lien administratif avec les différents services des opérations, lorsque nécessaire
- Établir des liens avec les clients et leurs conseillers fiscaux en particulier durant la période des impôts
- Agir à titre de personne-ressource auprès de la clientèle concernant les demandes de services, les changements d’adresse et autres
- Aviser le conseiller en placement des appels d’offres, des rachats et des remboursements
- Faire le suivi des opérations de changement dans les portefeuilles cibles
- Effectuer des opérations d’achat et de vente d’actions, d’obligations et d’autres produits de placement pour les portefeuilles clients
- Comprendre les rouages des fonds communs de placement et la nature des séries qui se rattachent aux sociétés
- Rechercher les fiches de fonds requises et les codes correspondants lors de la présentation des recommandations
Ce qu’il faut pour décrocher cet emploi :
- Au moins 3 années d’expérience dans le secteur financier
- Titre de conseiller en placement restreint
- Diplôme universitaire dans un domaine similaire
- Solides compétences en informatique
- Excellent service à la clientèle
- Aptitudes exceptionnelles pour la rédaction, particulièrement en français
- Français impeccable, à l’oral comme à l’écrit
- Talent pour le travail d’équipe et grand sens de l’organisation
- Facilité à manier les chiffres
Veuillez envoyer votre CV en format Word à Maia Slivinschi.
